NAÇÃO (1982)
1. Nação
(Paulo Emílio - Aldir Blanc - João Bosco)
2. Menino velho
(Toninho - Romildo)
3. Ijexá (Edil Pacheco)
4. Vapor de São Francisco
(Toninho Nascimento - Romildo)
5. Novo amor (Chico Buarque)
6. Serrinha
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
7. Afoxé pra Logun (Nei Lopes)
8. Cinto cruzado
(Guinga - Paulo César Pinheiro)
9. Mãe África
(Paulo César Pinheiro - Sivuca)
10. Amor perfeito
(Ivor Lancellotti - Paulo César Pinheiro)
11. Bela cigana
(Ivor Lancellotti - João Nogueira)
Participação: João Nogueira
eu tenho
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