1. Banho de manjericão
(Paulo César Pinheiro - João Nogueira)
2. Obsessão
(Milton de Oliveira - Mirabeau)
3. Na linha do mar (Paulinho de Viola)
4. Apenas um adeus
(Paulinho Diniz - Roque Ferreira - Edil Pacheco)
5. Rolou (Paulo César Pinheiro)
6. Minha gente do morro
(Jaime - Candeia)
7. Ê favela
(Jaime - Candeia)
8. Contentamento
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
9. Mulata do balaio
(Wilson Moreira - Nei Lopes)
10. Jardim da solidão (Monarco)
11. Abrigo de vagabundos (Adoniran Barbosa)
12. Feira de Mangaio
(Glorinha Gadelha - Sivuca)
13. Oricuri (Segredos do sertanejo)
(José Cândido - João do Vale)
Participação: João do Vale
tenho
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