1. Ternura antiga
(Ribamar - Dolores Duran)
2. Ninguém me ama
(Fernando Lobo - Antônio Maria)
3. Valsa de uma cidade
(Ismael Netto - Antônio Maria)
4. Menino grande (Antônio Maria)
5. Estrada do Sol
(Dolores Duran - Tom Jobim)
6. A noite do meu bem (Dolores Duran)
7. Manhã de carnaval
(Antônio Maria - Luiz Bonfá)
8. Frevo número dois do Recife (Antônio Maria)
9. Castigo (Dolores Duran)
10. Fim de caso (Dolores Duran)
11. Por causa de você
(Dolores Duran - Tom Jobim)
12. Pela rua
(Ribamar - Dolores Duran)
13. Canção da volta
(Ismael Netto - Antônio Maria)
14. Suas mãos
(Pernambuco - Antônio Maria)
15. Solidão (Dolores Duran)
16. Se eu morresse amanhã de manhã (Antônio Maria)
17. Noite de paz (Dolores Duran)
TENHO
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