BRASIL MESTIÇO (1980) 1. Morena de Angola (Chico Buarque)
2. Sem companhia
(Ivor Lancellotti - Paulo César Pinheiro)
3. Viola de Penedo (Luiz Bandeira)
4. Ninho desfeito
(Wilson Canegal - Nelson Cavaquinho)
5. Coração em chama
(Élton Medeiros - Mauro Duarte)
6. Peixe com coco
(Josias - Alberto Lonato - Maceió do Cavaco)
7. Brasil mestiço, santuário da fé
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
8. Dia-a-dia
(Jaime - Candeia)
9. Estrela guia
(Paulo César Pinheiro - Sivuca)
10. Regresso (Candeia)
11. Meu castigo (Paulo César Pinheiro)
12. Última morada
(Natal - Noca da Portela)
13. Artifício
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
Participação: Roberto Ribeiro
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