ALVORECER (1974) 1. Menino Deus
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
2. Samba da volta
(Toquinho - Vinicius de Moraes)
3. Sindorerê (Candeia)
4. O que é que a baiana tem (Dorival Caymmi)
5. Meu sapato já furou
(Élton Medeiros - Mauro Duarte)
6. Punhal
(Guinga - Paulo César Pinheiro)
7. Alvorecer
(Ivone Lara - Délcio Carvalho)
8. Nanaê, Nanã Naiana (Sidney da Conceição)
9. Conto de areia
(Toninho - Romildo Bastos)
10. Pau-de-arara
(Guio de Morais - Luiz Gonzaga)
11. Esse meu cantar (João Nogueira)
12. Mandiga
(Carlos Imperial - Ataulfo Alves)
13. Baianada
(Jocafi - Antônio Carlos)
14. Canaviá
(Jocafi - Antônio Carlos)
tenho
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