1. Sempre Mangueira
(Geraldo Queiroz - Nelson Cavaquinho)
2. Seca do nordeste
(Gilberto Andrade - Waldir de Oliveira)
3. Alvorada no morro
(Carlos Cachaça - Cartola - Hermínio Bello de Carvalho)
4. Tempo à bessa (João Nogueira)
5. Morena do mar (Dorival Caymmi)
6. Ilu aye [Terra da vida]
(Norival Reis - Cabana)
7. Opção (Gisa Nogueira)
8. Anjo moreno (Candeia)
9. Tributo aos Orixás
(Ruben Tavares - Mauro Duarte)
10. Último pau-de-arara
(J.Guimarães - Venâncio - Corumba)
Vendedor de caranguejo (Gordurinha)
11. Clarice
(Capinan - Caetano Veloso)
12. Sou fiho do rei
(Fernando Lobo - João Mello)
13. Tempo de partir (Sergio Knapp)
14. Ave Maria dos Retirantes
(Alcivando Luz - Carlos Coqueijo)
15. Visão geral
(César Costa Filho - Ronaldo Monteiro - Ruy Maurity)
eu tenho
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