1. Aruandê... Aruandá (Zé da Bahia)
2. Participação
(Didier Ferraz - Jorge Belizário)
3. Meu lema
(Gisa Nogueira - João Nogueira)
4. Ê baiana
(Miguel Pancrácio - Ênio Santos Ribeiro - Baianinho - Fabrício da Silva)
5. Puxada da rede do xaréu - 1ª parte (Maria Rosita Salgado Goes)
6. Novamente (Luiz Bandeira)
7. Misticismo da África ao Brasil
(João Galvão - Vilmar Costa - Mário Pereira)
8. Sabiá
(Luiz Gonzaga - Zé Dantas)
9. Rosa 25 (Geovana)
10. A favorita (Francisco Leonardo)
11. Puxada da rede do xaréu - 2ª parte (Maria Rosita Salgado Goes)
12. Feitio de oração
(Vadico - Noel Rosa)
13. Canseira
(Odibar - Paulo Diniz)
14. Morrendo verso em verso (João Nogueira)
15. Regresso (Candeia)
16. Garota de subúrbio
(César Costa Filho - Aldir Blanc)
17. Vermelho e branco
(César Costa Filho - Aldir Blanc)
18. Festa para um rei negro (Zuzuca)
eu tenho
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