1. Canto das três raças
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
2. Lama (Mauro Duarte)
3. Alvoroço no sertão
(A.Soares - R.Evangelista)
4. Tenha paciência
(Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
5. Ai quem me dera (Vinicius de Moraes)
6. Riso e lágrimas
(José Ribeiro - Ruben Brandão - Nelson Cavaquinho)
7. Basta um dia (Chico Buarque)
8. Fuzuê
(Toninho - Romildo)
9. Meu sofrer
(Marçal - Bide)
10. Retrato falado
(Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
11. Embala eu (Albaléria)
Participação: Clementina de Jesus
tenho
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