CD 2 EM 1 ALVORECER/1974 E CANTO DAS TRÊS RAÇAS/1976(2003)

CD: 2 LP'S EM 1 CDALVORECER (1974)&CANTO DAS TRES RACAS (1976)
01 Menino Deus

02 Samba da volta

03 Sindorerê

04 O que é que a baiana tem

05 Meu sapato já furou

06 Punhal

07 Alvorecer

08 Nanaê, Nanã Naiana

09 Conto de areia

10 Pau-de-arara

11 Esse meu cantar

12 Mandiga

13 Baianada

14 Canaviá

15 Canto Das Três Raças

16 Lama

17 Alvoroço No Sertão

18 Tenha Paciência

19 Ai Quem Me Dera

20 Risos E Lágrimas

21 Basta Um Dia

22 Fuzuê

23 Meu Sofrer

24 Retrato Falado

25-embalaeu